Asesoramiento y planificación

Un equip de professionals per oferir-vos les millors inversions.

Com us assessorem

  • El vostre Gestor Personal està a la vostra disposició en la vostra oficina Bankia per a:

    • Analitzar les vostres necessitats i expectatives per brindar-vos un assessorament totalment personalitzat.
    • Estudiar l'escenari financer i identificar la inversió més interessant per a vós.
    • Vigilar permanentment l'estat de la vostra cartera.
    • Revisar l'evolució de la vostra inversió per adequar-la a la situació econòmica del moment.

On invertir?

  • Bankia Banca Personal posa a la vostra disposició un servei d'assessorament financer especialitzat per ajudar-vos a prendre les decisions adequades.

    Per a això n'hi ha prou amb respondre a un senzill qüestionari per determinar el vostre perfil inversor, el caràcter que voleu donar a la vostra inversió i les vostres preferències.

    Si teniu expectatives diferents per a les vostres inversions (mantenir el nivell de vida a la jubilació, comprar una casa, etc.), amb horitzons temporals diferents, és convenient que considereu cada objectiu separadament per aconseguir el millor resultat.

    Coneixeu la millor inversió contestant a un senzill qüestionari.

Planificació per a la jubilació

  • A Bankia Banca Personal us oferim assessorament gratuït per planificar el vostre estalvi de cara a la jubilació.

    El vostre Gestor Personal coneix eines financeres amb què podreu saber:

    • El patrimoni de què disposareu en el moment de la jubilació, en funció del vostre estalvi.
    • I les aportacions que heu de fer per aconseguir les prestacions que necessiteu.

    Amb aquest servei obtindreu una combinació de productes d'inversió amb què assolir les vostres expectatives. I, en qualsevol moment, amb ajuda del Gestor Personal, podreu modificar qualsevol dels vostres objectius i adequar-los a les vostres circumstàncies personals.

    A més, podeu consultar tota la informació necessària per seguir l'evolució de les vostres inversions diàriament a través de l'Oficina Internet o, si ho preferiu, podeu posar-vos en contacte directament amb el vostre Gestor.

    Consulteu les nostres plans de pensions.